Vom Unternehmen zum Unternehmenswert.

Wir bewerten Ihr Unternehmen und führen den Verkauf: beratend an Ihrer Seite oder komplett in unserer Hand, vom Teaser über den Datenraum bis zur Unterschrift. Vertraulich, neben dem laufenden Geschäft.

Teaserund MemorandumDatenraumAufbau, UnterlagenAnspracheKäufer und MaklerDue DiligencePrüfung durch KäuferKaufvertragVerhandlungVerkaufUnterschrift, VollzugTeaserund MemorandumDatenraumAufbau, UnterlagenAnspracheKäufer und MaklerDue DiligencePrüfung durch KäuferKaufvertragVerhandlungVerkaufUnterschrift, Vollzug

Sechs Schritte vom ersten Papier bis zum Vollzug. Wir führen sie komplett oder stehen beratend daneben. Das Tagesgeschäft läuft derweil weiter.

Ausgangslage

Wenn der Verkauf ansteht.

Heute
Was sich ändert
Sie wissen nicht, was Ihr Unternehmen wert ist, und wollen keinen Prozess starten, um es zu erfahren.
Eine Bewertung als Indikation, in welche Richtung es gehen kann.
Es gibt Interessenten, aber keinen strukturierten Prozess.
Ein Prozess mit Teaser, Memorandum, Datenraum und Verhandlungsposition.
Käufer fragen nach Unterlagen, die es in dieser Form nicht gibt.
Teaser, Informationsmemorandum und Datenraum, wie ein Erwerber sie erwartet.
Der Verkauf soll laufen, ohne dass Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten vorzeitig davon erfahren.
Ein vertraulicher Prozess neben dem Tagesgeschäft, mit Vertraulichkeitserklärung vor dem ersten Gespräch.

Drei Wege

Bewerten. Begleiten. Durchführen.

Bewertung
Eine Unternehmensbewertung als Indikation, in welche Richtung es gehen kann, bevor Sie sich für einen Verkauf entscheiden. Ohne Verpflichtung, mit Ihren Zahlen.
Beratend an Ihrer Seite
Sie führen den Verkaufsprozess, wir stehen daneben: Unterlagen, Einschätzung von Interessenten, Verhandlungsposition. Sie behalten das Steuer.
Komplett in unserer Hand
Wir führen den Prozess: Teaser und Informationsmemorandum erstellen, Datenraum aufbauen, Käufer und Makler ansprechen, die Prüfung begleiten, verhandeln bis zur Unterschrift. Rechts- und Steuerfragen klären Ihre Rechtsanwälte und Steuerberater; auf Wunsch nennen wir spezialisierte Kanzleien.

Von der Käuferseite

Was wir selbst geprüft haben.

Frederic von Borries hat auf der Käuferseite Transaktionen geprüft und begleitet. Zusammengefasst, ohne einzelne Fälle: was geprüft wurde, in welcher Größe, in welchen Branchen.

Umfang
Von der Sichtung von Teaser und Informationsmemorandum über die Due Diligence bis zum Kaufvertrag und zur Integration in eine Gruppe.
Größe
Unternehmen zwischen etwa 12 und 250 Millionen Euro Jahresumsatz.
Branchen
Luxusgüter und Mode, Haushaltsgeräte, Tiernahrung, Schuhe, Schmuck und Accessoires, nachhaltige Produkte, Unterhaltungselektronik.
Modelle
B2B-Handel, Onlineshops für Endkunden, Handel mit eigener Produktion.
Länder
Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden, Italien, Slowakei.

Einzelne Transaktionen nennen wir nicht, auch nicht anonymisiert. Aus dieser Erfahrung wissen wir, wonach ein Erwerber im Datenraum zuerst sucht.

Der Prozess

Sechs Schritte bis zum Vollzug.

Teaser und Informationsmemorandum

Ein anonymes Kurzprofil für die erste Ansprache. Danach das Memorandum mit Geschäftsmodell, Zahlen und Perspektive, nur für Interessenten, die eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet haben.

Datenraum

Verträge, Zahlen, Personal, Recht und Steuern strukturiert an einem Ort. Jeder Interessent sieht nur, was für seine Stufe freigegeben ist.

Ansprache von Käufern und Maklern

Eine lange Liste möglicher Erwerber, daraus eine kurze: strategische Käufer, Investoren und Makler, die passende Käufer kennen. Die Ansprache bleibt ohne Namen, bis die Vertraulichkeitserklärung vorliegt.

Due Diligence

Interessenten geben ein indikatives Angebot ab, dann prüfen sie im Datenraum. Wir bereiten die Antworten vor, bevor die Fragen kommen, und halten den Prozess im Takt.

Kaufvertrag

Verhandlung von Preis, Struktur und Garantien. Vertrag und Steuerfragen liegen bei Ihren Beratern. Wir führen die Verhandlung mit.

Verkauf

Unterschrift und Vollzug, dann die Übergabe. Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten erfahren so spät davon, wie es rechtlich zulässig ist.

Leistungen

Was wir beim Verkauf übernehmen.

Unternehmensbewertung
eine Indikation, in welche Richtung es gehen kann
Teaser und Informationsmemorandum
die Unterlagen, die ein Erwerber erwartet
Datenraum
Aufbau, Struktur, Freigaben
Käufer und Makler
Auswahl und Ansprache, lange und kurze Liste
Due Diligence
Vorbereitung und Begleitung der Prüfung
Kaufvertrag und Abschluss
Verhandlung bis zur Unterschrift, Vertrag und Steuern durch Ihre Berater

Ist das Unternehmen noch nicht verkaufsfähig, beginnt die Arbeit davor: mit der Unternehmensentwicklung.

Ein Satz genügt für den Anfang. Die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen wir davor, wenn Sie das wollen.

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