M&A-Beratung für den Mittelstand.

Wir bewerten Ihr Unternehmen und führen den Verkauf, beratend an Ihrer Seite oder komplett in unserer Hand: vom Teaser über den Datenraum bis zur Unterschrift. Vertraulich, neben dem laufenden Geschäft.

Einordnung

Was M&A-Beratung für ein mittelständisches Unternehmen leistet.

Ein Unternehmensverkauf ist für die meisten Inhaber ein einmaliger Vorgang, für Käufer dagegen Routine. Sie kennen die Unterlagen, die Fragen und die Stellen, an denen ein Preis nachgibt. M&A-Beratung gleicht das aus: Sie bringt die Unterlagen in die Form, die Erwerber erwarten, führt den Prozess mit mehreren Interessenten parallel und hält den Zeitplan, während das Tagesgeschäft weiterläuft.

Wir haben diesen Prozess von der anderen Seite kennengelernt. Frederic von Borries hat auf der Käuferseite Transaktionen geprüft und begleitet, von der Sichtung des Teasers über die Due Diligence bis zum Kaufvertrag und zur Integration, bei Unternehmen zwischen etwa 12 und 250 Millionen Euro Jahresumsatz. Aus dieser Erfahrung wissen wir, wonach ein Erwerber im Datenraum zuerst sucht.

Drei Wege

Bewerten. Begleiten. Durchführen.

Bewertung
Eine Unternehmensbewertung als Indikation, in welche Richtung es gehen kann, bevor Sie sich für einen Verkauf entscheiden. Ohne Verpflichtung, mit Ihren Zahlen.
Beratend an Ihrer Seite
Sie führen den Verkaufsprozess, wir stehen daneben: Unterlagen, Einschätzung von Interessenten, Verhandlungsposition. Sie behalten das Steuer.
Komplett in unserer Hand
Wir führen den Prozess: Teaser und Informationsmemorandum erstellen, Datenraum aufbauen, Käufer und Makler ansprechen, die Prüfung begleiten, verhandeln bis zur Unterschrift. Rechts- und Steuerfragen klären Ihre Rechtsanwälte und Steuerberater; auf Wunsch nennen wir spezialisierte Kanzleien.

Der Prozess

Sechs Schritte bis zum Vollzug.

Teaser und Informationsmemorandum

Ein anonymes Kurzprofil für die erste Ansprache, danach das Memorandum mit Geschäftsmodell, Zahlen und Perspektive, nur für Interessenten mit Vertraulichkeitserklärung.

Datenraum

Verträge, Zahlen, Personal, Recht und Steuern strukturiert an einem Ort. Jeder Interessent sieht nur, was für seine Stufe freigegeben ist.

Ansprache von Käufern und Maklern

Eine lange Liste möglicher Erwerber, daraus eine kurze: strategische Käufer, Investoren und Makler. Die Ansprache bleibt ohne Namen, bis die Vertraulichkeitserklärung vorliegt.

Due Diligence

Interessenten geben ein indikatives Angebot ab, dann prüfen sie im Datenraum. Wir bereiten die Antworten vor und halten den Prozess im Takt.

Kaufvertrag

Verhandlung von Preis, Struktur und Garantien. Vertrag und Steuerfragen liegen bei Ihren Beratern, wir führen die Verhandlung mit.

Verkauf

Unterschrift und Vollzug, dann die Übergabe. Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten erfahren so spät davon, wie es rechtlich zulässig ist.

Fragen

Was Inhaber uns zuerst fragen.

Für welche Unternehmen passt das?
Für inhabergeführte Unternehmen aus Handel, Onlinehandel und Handel mit eigener Produktion, in der Größenordnung, die wir von der Käuferseite kennen: etwa 12 bis 250 Millionen Euro Jahresumsatz. Kleinere Unternehmen begleiten wir, wenn Geschäftsmodell und Zahlen tragen.
Was kostet M&A-Beratung?
Das Honorar hängt vom Weg ab, Bewertung, Begleitung oder kompletter Prozess, und vom Umfang. Wir besprechen es im ersten Gespräch, nach einem Blick auf das Unternehmen, nicht vorher.
Wie vertraulich läuft das?
Anfragen behandeln wir vertraulich; eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen wir auf Wunsch, bevor das erste Gespräch beginnt. Interessenten erfahren Ihren Namen erst mit eigener Vertraulichkeitserklärung.
Was, wenn das Unternehmen noch nicht verkaufsfähig ist?
Dann beginnt die Arbeit davor: weniger Abhängigkeiten, belastbare Zahlen, dokumentierte Prozesse. Das ist unsere Unternehmensentwicklung, oft Jahre vor einem Verkauf.

Ein Satz genügt für den Anfang. Die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen wir davor, wenn Sie das wollen.

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